Действие разворачивается в 1949 году в мрачном испанском монастыре, который одновременно служит женской школой. Сюда, в полную изоляции и строгости, прибывает молодая послушница Нарсиса. Её прошлое не так безобидно: в детстве она славилась даром чудотворения, но теперь эта способность кажется далёким кошмаром.
1987 год, тихий испанский городок, затерянный среди холмов. Сара, старшеклассница, только успела привыкнуть к новому дому, как нашла себе подругу — дерзкую и свободную местную жительницу. Их совместная поездка на дискотеку в соседний город оборачивается странным происшествием: ночью, по тёмной лесной дороге, они чуть не сбивают маленькую девочку, которая исчезает в темноте без следа.