Знаменитый, но утративший былую славу кинорежиссёр Густав Борг прибывает на похороны своей бывшей жены в родной дом, где прошло его детство. Его встречают две взрослые дочери, с которыми он не общался много лет. Густав, стремясь завершить карьеру значимым проектом, предлагает старшей, Норе, работающей театральной актрисой, главную роль в своём новом фильме.
В глубине норвежских гор, куда не доходят обычные карты, существует легендарный Город мастеров. Его узкие улочки и старинные мастерские пробуждаются лишь раз в году — в канун Рождества. Тогда сюда, словно по磁ию, стекаются со всего света гости, каждому из которых город может преподнести свой уникальный подарок: волшебную песню, что согревает душу, или имбирный пряник с неожиданной судьбой.
Лето 1941 года. Пока вермахт рвётся к Москве, судьба фронта решается и на севере — в арктических водах. Норвежские моряки, командуя грузовыми судами и ледоколами, отправляются в опаснейший рейс из Исландии в Мурманск. Их конвой несёт критически важную военную технику и снаряжение для Красной армии. Путь пролегает по фьордам и ледяным просторам, где под водой скрываются немецкие подводные...