Терри Гиллиам создаёт фантастическую, мрачно-комичную версию ранних лет жизни знаменитых сказочников. Братья Гримм предстают не как собиратели фольклора, а как харизматичные мошенники Уилл и Якоб, которые в начале XIX века путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» ради денег. Их дешёвые уловки работают, пока слава об «экзорцистах» не доходит до наполеоновских властей.
Фрэнк Мартин — человек, превративший свою жизнь в отлаженный механизм. Бывший военный, он теперь работает «перевозчиком» на Лазурном берегу, выполняя заказы любой сложности. Его репутация безупречна, а принципы непоколебимы: договор не обсуждается, имена не интересуют, багаж не проверяется. Эта дисциплина позволяет ему оставаться в тени и зарабатывать.