История уже немолодого школьного учителя музыки Джо Гарднера, чья жизнь вращалась вокруг джазовых партий и вечной мечты выступить на большой сцене. Когда ему, наконец, представляется шанс всей жизни, трагическая случайность разрывает привычный ход вещей, и его душа оказывается на границе миров. Вместо прямого пути в загробное «Великое После» Джо совершает побег и попадает в не менее загадочное...
Кайл, только что переживший болезненный разрыв с Марком, оказывается в непростой ситуации. В его класс живописи приходит работать модель — обаятельный и открытый Трой, который, несмотря на прошлый гомосексуальный опыт, сейчас ищет просто друга. Потрясённый его привлекательностью, Кайл решает ради близости прибегнуть к хитрости: он выдаёт себя за того, кто «пересмотрел свои взгляды» на...