Джонни, молодой курьер, тоскующий по ярким приключениям, находит лазейку в мир лондонской организованной преступности через своего друга Джуда. Его дядя — один из местных боссов, и Джонни, упрашивая, получает пропуск в «семью». Однако реальность оказывается далека от кинематографичных представлений.
Дэвид Линч создаёт глубокую и пронзительную экранизацию реальной истории Джозефа Меррика, известного как «Человек-слон». Фильм следует за судьбой Джона, который из-за тяжёлого заболевания, исказившего его тело, вынужден жить в цирке как «чудо природы». Спасённый врачом-нейрохирургом Фредериком Тривзом, Меррик попадает в лондонскую больницу, где его интеллект, духовность и необычайная душевная...