Новый дом, новая школа, новая жизнь — для Куинн и её отца, получившего место врача, переезд в провинциальный городок кажется шансом на спокойное существование. Девушка быстро находит общий язык с местной компанией озорных старшеклассников, чьё главное развлечение — съёмка смешных и жутких роликов с участием Френдо, добродушного клоуна, ставшего неофициальным талисманом города.
Гэри, простой и добрый парень, наконец-то обретает счастье: он женится на прекрасной Саманте, которая восхищается им как идеальным мужем и будущим отцом для своего пятилетнего сына Лукаса. Однако мечта быстро превращается в кошмар. Мальчик отказывается общаться с отчимом, ведёт себя пугающе — его взгляд холоден и расчётлив, как у хищника, он не находит общего языка со сверстниками, а вокруг...