После успешного выпуска из колледжа, где они участвовали в студенческом спектакле, команда неунывающих Маппетов во главе с Кермитом решает, что пришло время покорить Большой Яблоко. Их цель — найти известного продюсера и поставить шоу на Бродвее, доказав, что они больше, чем просто выходцы из популярного ток-шоу.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», — скромный аналитик в нью-йоркском отделе ЦРУ, чья работа заключается в прочёсывании бульварных детективных романов в поисках оригинальных шпионских приёмов. Его рутина рушится в один рождественский день, когда после обеденного перерыва он обнаруживает свой кабинет и всё отделение залитыми кровью — коллеги убиты.