Действие разворачивается в Майами будущего, где последствия глобального потепления превратили город в сеть каналов и заброшенных зданий. Ник Баннистер владеет редкой и рискованной профессией: с помощью специального оборудования он помогает клиентам заново пережить ключевые моменты из их памяти, находя утерянные вещи или разгадывая личные тайны.
Антон Винсент, только что свергнутый диктатор крошечного карибского государства, приезжает в США под прикрытием и неожиданно оказывается на пороге дома Татьяны — обычной старшеклассницы, с которой переписывался по интернету. Их союз, рожденный из взаимного одиночества и понимания, быстро превращается в нечто большее, когда Антон, бывший тиран, сталкивается с реальностью американской школьной...