После серии провалов в карьере экс-диджею Симону предстоит неожиданное предложение: полиция вербует его для внедрения в странную преступную группировку, деятельность которой тесно переплетается с андеграундной музыкальной сценой. У Симона появляется личный мотив — главарь банды оказывается его давним и злейшим соперником, чей успех всегда омрачал талант героя.
Фильм переносит зрителя в начало XIV века, в горные долины Швейцарии, накануне формирования её независимости. Эпоха раздробленности и могущества Священной Римской империи, где власть стремится закрепить новые династии. В этих условиях австрийская династия Габсбургов, жаждущая расширить свои владения, начинает затягивать железные тиски контроля над швейцарскими кантонами.