Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, несмотря на ужасающие реалии нацистской Германии, старается сохранять оптимизм и быть на виду. Живя в квартире родителей, уехавших из города, и работая на заводе, он ведет двойную жизнь. По ночам, по заказу адвоката Франца Кауфмана, занимающегося спасением евреев, Сиом использует свой художественный талант, чтобы создавать безупречные поддельные паспорта.
Зази получает долгожданное приглашение на свадьбу своего самого близкого друга Филиппа. Однако радость омрачена тем, что невестой становится её заклятая соперница Франциска. Уверенная, что это ошибка и друг в опасности, Зази принимает рискованное решение — проникнуть на церемонию и любыми способами сорвать её.
Июль 1990-го. Распад СССР ещё впереди, но границы между Востоком и Западом уже рушатся. Молодые москвичи Митя, Игорь и Андрей, уставшие от серости позднесоветской жизни, решают рискнуть и уехать в только что открывшийся Восточный Берлин. Их мечты просты и грандиозны: успех, любовь, свобода и, конечно, бесконечные танцы под диско-хаус в легендарном клубе «Бергхайн» (или его прообразе).