Фрэнк Капра создаёт тёплую, но едкую сатиру на американскую мечту и социальные предрассудки. История начинается с неожиданной версии «закона притяжения»: могущественный, но суеверный гангстер Красавчик Дэйв каждый день покупает яблоко у скромной уличной торговки Яблочной Энни, считая это своей талисманом. Его мир, построенный на жёстких правилах, рушится, когда он не находит её на привычном месте.
Фильм 1945 года разворачивается в послевоенной Англии, где бывший солдат Аллен Куинтон пытается осмыслить трагическую историю, случившуюся на фронте. По просьбе сослуживца Роджера он вел переписку с его невестой Викторией, скрывая от неё настоящего автора писем. Вернувшись домой, Аллен узнаёт, что Роджер и Виктория успели пожениться, но молодой муж внезапно скончался, а его вдова, попавшая под...