Клара, возвращаясь домой на Рождество, надеется на тёплые встречи и уютные вечера в кругу семьи. Её спокойному отдыху приходит конец, когда в антикварном магазине она находит необычный подарок — загадочного щелкунчика, который сразу же вызывает у неё тревогу. Кукла, словно одушевлённая, начинает свою кровавую игру, превращая праздничный дом в ловушку.
XV век. Жизнь молодой Хоуп, дочери могущественного феодала Маттиаса, резко меняется, когда раскрывается её истинное происхождение — она дочь самого Люцифера. Обвинённая в ереси и предательстве отца, девушка приговорена к мучительной смерти на костре. В отчаянии Люцифер предлагает ей сделку: избежать боли и обрести власть в аду, если она покорится ему.