Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Фильм Михаила Калика, снятый в 1956 году, представляет собой тонкую и честную драму о поколении молодых ленинградцев, только что вышедших из школьных стен и вступающих в сложный мир взрослости. История начинается с простых школьных отношений: Соня безответно влюблена в Стёпу, тот же стремится к Тане, а Таня выбирает Федю.