В маленькой квартире инди-режиссёра Джимми, ожидающего прихода подруги, разворачивается необъяснимая ситуация: из ниоткуда появляются инопланетяне, а он приходит в себя с провалами в памяти. Полный уверенности в том, что стал жертвой похищения и ему внедрили тайный имплант, Джимми готовится к сопротивлению.
Семья, с нетерпением ждавшая появления ребёнка, получает долгожданный дар — мальчика Майлса. С ранних лет он демонстрирует невероятные интеллектуальные способности, и его успехи открывают двери в элитную школу для одарённых. Но радость от необычайных талантов быстро сменяется глубоким беспокойством, когда после восьми лет поведение мальчика кардинально меняется.