В итальянском фэнтези-фильме зрителей ждёт история о силе доброты и хрупкости мира. Долорес — могущественная, но добрая колдунья, которая ведёт тайную Школу волшебства. Здесь она обучает одарённых детей искусству магии, стараясь сохранить для них обычное детство. Судьба сводит её с Паолой — бесстрашной и озорной девочкой, ставшей мишенью для охоты.
В предместьях Рима, среди бедных кварталов и криминальных разборок, живет Энцо — мелкий вор и авантюрист, для которого выживание каждый день变成 битва. После неудачной кражи он в панике скрывается на старой барже, где случайно наглотался загадочных химикатов. Наутро его тело претерпевает чудовищные изменения: появилась нечеловеческая сила, а обычные раны затягиваются за считаные секунды.