Куонтей Боско Адамс растет в трудном районе, где доброта может быть слабостью. Его отец, пытаясь подготовить сына к жестокой реальности улиц, учит его выживанию. Но судьба преподносит суровый урок: в двадцать лет Боско попадает за решетку по незначительному обвинению и получает невероятный приговор — тридцать пять лет заключения. В условиях строгого тюремного режима Адамс не сдается.
В обычной американской школе, где социальная иерархия кажется незыблемой, несколько подростков сталкиваются с одиночеством и непониманием, потому что их сексуальная ориентация не вписывается в принятые нормы. Чтобы создать пространство, где они смогут дышать свободно, они придумывают внешне безобидный «Географический клуб».
Линда живёт размеренной жизнью в тихом Кингстоне, где её главное призвание — преподавание литературы. Её мир, полный классиков и школьных будней, резко меняется с появлением Джейсона, её бывшего талантливого, но неудачливого ученика. Молодой драматург, чья пьеса провалилась в Нью-Йорке, возвращается домой разочарованным и сломленным.
Эмма Твист, бывшая звезда небольшого телешоу, переживает один из самых неудачных периодов своей жизни. Проект, принесший ей известность, закрыт, отношения с бойфрендом трещают по швам, а отец находится в тяжелом состоянии. В самый разгар этих неприятностей в ее жизнь врывается Уилл Доннер — человек из прошлого, с которым она не общалась много лет.
Балтимор, 1962 год. В мире, где телевидение диктует стандарты красоты, а социальные нормы кажутся незыблемыми, семнадцатилетняя Трейси Тернблад мечтает о сцене. Несмотря на комплекцию и насмешки, она обладает даром — невероятным чувством ритма и энергией, которые невозможно игнорировать. Её шанс выпадает, когда она попадает в эфир местного танцевального шоу «Королевский закат», став его новой...