В 1799 году, в тихой долине Сонной Лощины, начинают происходить жестокие и загадочные убийства. Жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли. Местные жители шепчут о древнем проклятии и всаднике без головы, но молодому нью-йоркскому констеблю Икабоду Крэйну, человеку науки и рационального мышления, предстоит столкнуться с тем, что логика здесь бессильна.
Действие разворачивается в сером, дождливом Лондоне конца 1940-х. Морис Бендэкс, писатель с циничным взглядом на мир, встречает Сару Майлз, замужнюю женщину, и между ними вспыхивает всепоглощающая, разрушительная страсть. Их тайные свидания в тесных квартирах и на пустынных улицах становятся единственным смыслом существования, пока одно роковое мгновение не разрывает эту связь без объяснений.