Люси, обычная школьница из захолустного городка, живёт размеренной, почти невидимой жизнью, где будущее кажется предсказуемым и скучным. Внезапное предложение подруг отправиться в Лос-Анджелес на престижный музыкальный конкурс становится для неё шансом вырваться из привычной колеи и приблизиться к мечте о славе.
Волшебство Рождества раскрывается в трёх отдельных историях, где собираются самые любимые диснеевские персонажи. Микки и Минни пытаются превзойти друг друга в приготовлении идеального праздничного сюрприза, что приводит к забавной путанице. Гуфи и его сын Макс сталкиваются с неожиданным гостем — самим Санта-Клаусом, — что переворачивает их привычное Рождество.