Сальво — циничный вор, специализирующийся на краже предметов религиозного искусства, и отец Валентино — наивный и искренний священник. Их мировоззрения диаметрально противоположны, но судьба сводит их вместе в самый неожиданный момент — накануне Рождества. В результате странного стечения обстоятельств пара переносится в Палестину двухтысячелетней давности, в разгар событий, описанных в Евангелии.
Англия, 1884 год. Империя готовится к военной кампании в Судане, но для лейтенанта Гарри Фэвершема эта война становится личной катастрофой. Его внезапная отставка накануне отправления воспринимается окружением как акт позора и предательства, особенно после того, как три его друга в знак упрёка отправляют ему традиционные «перья труса».