В эпоху династии Великой Цзинь, на фоне непрекращающихся военных столкновений с соседними государствами, судьба сталкивает опытного и строгого командира Ли Шуан с таинственным незнакомцем. Получив срочный приказ выявить шпиона, затаившегося в армии, она в ходе вылазки обнаруживает тяжело раненого мужчину, лишённого воспоминаний.
Шестой принц Нин И, вынужденный скрывать свой острый ум и честолюбие под маской беззаботности, тратит десять лет на создание тайной сети шпионов. Его цель — разрушить коррумпированный клик, погубивший его любимого старшего брата и удерживающий власть. В центр его планов неожиданно врывается Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь влиятельного клана, изгнанная после ложного обвинения.