Фильм Сэма Фуллера, снятый в 1982 году, остаётся одним из самых жёстких и бескомпромиссных расследований расовой темы в американском кино. История начинается с кажущейся случайности: звезда Джули находит на обочине дороге пуделя и приносит его домой. Идиллические прогулки быстро сменяются кошмаром, когда выясняется, что животное безрассудно и яростно атакует исключительно афроамериканцев.
Действие разворачивается в нейтральной Турции в марте 1944 года, на пике Второй мировой войны. Главный герой, Урсула Диелло, слуга британского посольства, входит в доверие к немецкому военному атташе. Он предлагает тому доступ к сверхсекретным документам союзников за огромные деньги. Сделка кажется выгодной для обеих сторон, но за ней скрывается сложная психологическая дуэль, где каждый шаг...