Пrequel культовой саги раскрывает ранние годы Ганнибала Лектера, начиная с его детства в благополучной литовской семье аристократов. Война и насилие разрушают его мир: юного Ганнибала и его сестру Мишу находят выжившими среди руин семьи. Трагическая потеря близких становится отправной точкой его психологической трансформации.
Действие разворачивается в атмосферной Вене на рубеже веков, где изящный и загадочный иллюзионист Эйзенхайм внезапно становится самой обсуждаемой фигурой. Его представления, граничащие с реальной магией, привлекают высшее общество, включая наследника престола Леопольда и его избранницу Софи. Вид её лицом к лицу пробуждает в Эйзенхайме воспоминания о давней трагедии и несправедливости, корни...