В мире, где смертные могут раз в три года пройти через особую церемонию, открывающую путь к обучению бессмертным искусствам, происходит нечто неслыханное. Среди группы отобранных подростков, готовых к переломному моменту своей жизни, внезапно и таинственно проявляется давно потерянный знак Феникса — древний и могущественный символ, связанный с высшими силами.
В мирном царстве Духов, в деревне Ту, живет молодой человек Цинь Ли. Он изучает технику Грома, но его сознание сковано Сферой Духов, стёршей важные воспоминания. Его жизнь вращается вокруг сестры Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, пока ежегодный фестиваль, посвящённый Луне и жертвоприношениям, не становится точкой крутого поворота.