Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — двенадцатилетний Джим Грэхем, сын богатого британского коммерсанта, ведущий привилегированную жизнь в международном Шанхае. Японское наступление превращает роскошный город в поле боя, и в панике Джим оказывается оторванным от родителей.
В напряжённой атмосфере британских спецслужб 1980-х, охваченных охотой на «крота», гибель сотрудника русского отдела Роберта Джонса официально признана несчастным случаем. Но его отец, Фрэнк — бывший военный летчик, привыкший к логике и порядку, сомневается в этой версии. Несмотря на предупреждения и риск, он погружается в мир, где каждый может быть врагом, а доверие смертельно опасно.