Фильм сосредотачивается на малоизвестном, но ключевом периоде жизни Томаса Джефферсона — его пятилетнем пребывании в Париже в качестве министра-посланника Соединённых Штатов накануне и в ходе Великой французской революции. Картина тщательно воссоздаёт атмосферу конца XVIII века, показывая не только блестящие приёмы и салоны французской аристократии, но и нарастающее социальное напряжение.
В начале Второй мировой войны скромная секретарша Линда Восс работает на Эда Леленда, человека, который притворяется инженером. Ей открывается шокирующая правда: её начальник — высокопоставленный офицер американской разведки. Когда война официально объявляется Германии, в Берлине под ударом оказывается американская резидентура — оперативного агента убивают.