Действие разворачивается в условном фэнтезийном королевстве, где старый порядок рушится под натиском жестокости и предательства. Главный герой, бывший командир элитной гвардии барона Кайто, живёт в изгнании, пока трагедия не заставляет его вернуться. Его господин, благородный правитель, становится жертвой коварного интригана, жаждущего абсолютной власти.
Тим Данфи — типичный подросток из провинциального городка, чья жизнь состоит из проказ, друзей и постоянных конфликтов с отцом. После аварии с полицейской машиной его отправляют в элитную, но суровую школу-интернат, где царит железная дисциплина. Казалось бы, новая обстановка должна сломить его свободолюбивый дух, но Тим, как и прежде, находит лазейки в системе и продолжает бороться за свою...