Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая Владимиром Бортко, переносит зрителя в Москву начала НЭПа. В квартире профессора Филиппа Филипповича Преображенского, авторитетного учёного и хирурга, разворачивается научный эксперимент, граничащий с богоборчеством: после пересадки гипофиза человека бездомному псу Шарику начинают расти человеческий разум и плоть.
