В канун Нового года московского журналиста Максима отправляют в провинциальный городок для подготовки репортажа о местных дедах морозов. Чтобы проникнуть в атмосферу праздника, он облачается в пышный красный костюм и накладную бороду, превращаясь в самого настоящего волшебника. Однако его миссия принимает неожиданный поворот, когда он по ошибке попадает в квартиру к семилетнему Саше, который с...
Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, а трёхлетний Митя ослабевает на глазах. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает чудовищное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время одного из налетов мальчика находит подросток Катя.
Что, если игра в войну на поле реконструкции внезапно станет самой настоящей? Герои первой части, Борман и Череп, вместе с двумя молодыми украинцами, Тараном и Серым, которые «играли» на противоположной стороне, оказываются в самом сердце событий 1944 года. Для них начинается суровый экзамен на честь, смекалку и способность сохранить человечность в условиях тотального конфликта.