Эмма и Декстер встречаются в день выпускного вечера. Она — идеалистка, мечтающая изменить мир, он — самоуверенный красавчик, уверенный, что мир должен принадлежать ему. После бурной ночи они решают остаться друзьями, но эта договоренность становится началом многолетней истории, которая разворачивается каждый год 15 июля.
Действие разворачивается в консервативной Англии 1980-х годов. Главный герой, Уилл Повар, растет в семье, члены которой принадлежат к строгой религиозной секте и отвергают мирские удовольствия — музыку, телевидение, кино. Его мир ограничен библейскими поучениями и правилами. Все меняется, когда он знакомится с Ли Картером, безбашенным и харизматичным хулиганом, который показывает ему пиратскую...
Англия, 1884 год. Империя готовится к военной кампании в Судане, но для лейтенанта Гарри Фэвершема эта война становится личной катастрофой. Его внезапная отставка накануне отправления воспринимается окружением как акт позора и предательства, особенно после того, как три его друга в знак упрёка отправляют ему традиционные «перья труса».
Фильм погружает в напряженную атмосферу Великобритании середины 1930-х годов, когда тень надвигающейся войны становилась все отчетливее, а политическая элита предпочитала политику умиротворения. В этом хаосе голос Уинстона Черчилля, тогда еще не занимавшего премьерского кресла, звучал как протест против всеобщего самообмана. Он видел суть нацизма там, где другие видели временное явление.