В мрачных переулках Сеула, где граница между законом и преступлением стерта, разворачивается история двух полицейских, давно перешедших на сторону теневой экономики. Один из них, вынужденный идти на мелкие грабежи и брать взятки, скрывает от коллег отчаяние — все деньги уходят на дорогостоящее лечение его больной дочери.
Чхоль-су — мужчина невысокого ума, но огромного роста и силы, который влачит серое существование, помогая брату в скромной лапшичной. Его привычный мир, лишённый амбиций и сложных мыслей, начинает рушиться с момента, когда пожилая незнакомка буквально похищает его и привозит в больницу. Там выясняется шокирующая правда: это его бывшая теща, а у самого Чхоль-су есть дочь, которую он никогда не...
Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка — берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков. Но во время ограбления происходит мощный взрыв и пожар — грабитель погибает, а сам Пиль-хо...