Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, когда страну сотрясают внутренние конфликты и давление извне. Пак Юн-ган, наследник знаменитой школы фехтования, сталкивается с трагедией: жестокое убийство отца и похищение сестры разрушают его мир. Осознавая бесполезность меча перед новой, страшной силой — огнестрельным оружием, — он решает пойти по запретному пути.
Молодая женщина Ён-джу, только что вышедшая из тюрьмы после срока за мошенничество, едет к сестре на свадьбу. В поезде она знакомится с Хи-чхолем, который направляется в Сеул, чтобы сделать предложение своей девушке. Случайность принимает драматический оборот, когда у Хи-чхоля в кармане оказывается пусто — обручальное кольцо исчезло, и все признаки указывают на Ён-джу.