Ким Сонгин и Нора были неразлучны в детстве в Сеуле, пока семья девушки не переехала в Канаду. Прошли годы, они потеряли связь, но воспоминания о первой любви остались в сердце. Взрослая Нора, ставшая успешной писательницей и вышедшая замуж, живет в Нью-Йорке. Её размеренная жизнь нарушается, когда в соцсетях она находит Хэджuna — того самого мальчика из прошлого.
Роуз Коттер, врач отделения скорой психиатрической помощи, сталкивается с пациенткой, несколько дней назад ставшей свидетельницей трагического самоубийства. Девушка в панике утверждает, что её преследует некая злобная сущность, которая всегда улыбается. Несмотря на попытки помочь, пациентка совершает самоубийство прямо перед Роуз, оставляя на её лице застывшую жуткую улыбку.