В центре картины — двенадцатилетний Марко, чья жизнь в увядающем городке на севере Македонии состоит из повседневных унижений: пьяного, агрессивного отца и постоянных столкновений с одноклассниками-гопниками. Его мир кажется запертым в тисках безысходности, типичной для многих постконфликтных балканских общин, где прошлое тяжело лежит на настоящем.
Во время боснийской войны боснийский патруль случайно оказывается на нейтральной полосе под прицелом сербских позиций. После короткого, но кровопролитного боя в разрушенной траншее остаются трое раненых: серб и два боснийца. Ситуация становится невыносимо абсурдной, когда один из боснийцев обнаруживает, что лежит на противотанковой мине, которая сработает при любой попытке сдвинуть его.
Фильм 1990 года предлагает необычную, почти забытую версию происхождения одного из самых известных комиксовых героев. Действие разворачивается на фоне реальных исторических событий: итальянские фашисты, увлечённые идеей создания идеального солдата, проводят жестокие опыты, результатом которых становится первый, но не единственный прототип — «Красный Череп».