В маленьком городке на юге США, где лето 1942 года кажется бесконечным, живет одиннадцатилетний Уилл. Застенчивый и нелюдимый, он проводит все время, наблюдая за кумиром всей округи — звездой местного бейсбольного клуба Динком Дженкинсом. Когда Динк уходит на войну, мир Уилла сжимается до размеров пустого двора.
Знаменитый бостонский психиатр Фрейзер Крейн, вежливый и ироничный интеллектуал, после неудачного брака решает сменить обстановку и возвращается в родной Сиэтл. Он устраивается на радиостанцию KACL ведущим программы «Я слушаю», где его прямолинейные и остроумные ответы на звонки слушателей быстро приносят популярность.