Октябрь 1597 года. Корейский полуостров охвачен войной: японские войска вторглись в государство Чосон, и их флот без помех громит прибрежные города. После прошлогоднего разгрома в битве при Садонги великий адмирал Ли Сунсин, лишённый командования и даже чинов, оказывается в тени. Но когда японский флот из сотен кораблей устремляется на север, король приказывает ему сформировать новый флот.
Действие разворачивается в XVII веке, в период одного из самых трагических событий в истории Кореи — вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. Когда полчища нападают на тихую деревню, среди её обитателей оказывается и семья талантливого лучника Нам-и. В хаосе набега его младшая сестра Ча-ин попадает в плен и отправляется в далёкую, чужую страну, обречённая на жизнь рабыни.