Англия, одиннадцатый век. Трагическая гибель матери в муках от неведомой болезни становится судьбоносным толчком для десятилетнего Роба Коула. Потрясённый беспомощностью тогдашней медицины, он покидает родные края и, пережив жестокость и обман, находит приют у бродячего шарлатана Барбера, который учит его основам врачевания.
Англия, 1884 год. Империя готовится к военной кампании в Судане, но для лейтенанта Гарри Фэвершема эта война становится личной катастрофой. Его внезапная отставка накануне отправления воспринимается окружением как акт позора и предательства, особенно после того, как три его друга в знак упрёка отправляют ему традиционные «перья труса».
Действие разворачивается в конце VII века до н.э. в Иудее, когда юный царь Иосия, вдохновлённый найденной Книгой Закона, предпринимает решительные шаги по очищению страны от языческих культов. Его реформаторский пыл находит мощную поддержку в лице Иеремии, призванного Богом пророчествовать о судьбе народа. Пророк становится духовным союзником царя, разделяя его стремление вернуть истину.