Сан-Диего, канун Рождества. Нэйтан Кейн — тихий и неуверенный в себе помощник менеджера, чья жизнь ограничена работой в кредитно-трастовой компании. Его главная и единственная особенность — врождённое заболевание, из-за которого он физически не ощущает боли и не потеет. Эта аномалия делает его жизнь постоянной борьбой с обычными ранами и неудобствами, но именно она неожиданно становится его...
Лос-Анджелес становится ареной жестокой личной войны для Джейка Россера, бывшего полицейского-кинолога, чья мирная жизнь рушится в один миг, когда безжалостная банда нападает на его семью. Оставшись у разбитого корыта, он находит единственную опору в новом партнере — непокорном псе по кличке Аргос, чьи инстинкты и преданность становятся его главным оружием.
Вторая часть истории об Эль и Ли переносит зрителей в новый, более зрелый этап их отношений. Героям, чьи чувства пережили суровые испытания в первом фильме, теперь предстоит столкнуться с реалиями взрослой жизни. Главный конфликт разворачивается вокруг выбора Эль: ради личного счастья с Ли или ради академических успехов и перспектив в престижном колледже.
Фильм основан на реальных событиях масштабной гуманитарной операции «Моше» («Иисус»), проведённой израильской разведывательной службой «Моссад» и Forces. В конце 1970-х — начале 1980-х годов через тайные каналы из Эфиопия, переживавшей голод и гражданскую войну, в Израиль были эвакуированы десятки тысяч евреев, принадлежащих к общине бета-исраэль.