Действие разворачивается в мрачном альтернативном средневековье, где человеческие поселения постоянно угрожают хищные оборотни ёма. Эти монстры, способные принимать облик людей и поедать их мозги, чтобы усваивать воспоминания, создают атмосферу всеобщего недоверия. Для борьбы с этим бедствием существует тайная Организация, которая вырастила особое воинство — клеймор.
