Действие разворачивается на техасско-мексиканской границе конца XIX века. Коди и её подруги — проститутки в салуне, живущие в постоянном страхе и унижении. Крайняя степень отчаяния приходит, когда одна из них, защищаясь, убивает клиента. Этот поступок становится точкой невозврата: законы Дикого Запада суровы, и виселица становится единственным вариантом приговора.
В суровые годы Великой Депрессии, когда каждый борется за выживание, на бензоколонку в глухой калифорнийской пустыне нанимается бродяга Фрэнк Чемберс. Его работодатель — пожилой грек Ник Пападакис — вместе с молодой, несчастной в браке женой Корой управляет захудалой таверной «Два дуба». Для Коры, изнывающей в бесстрастной повседневности, появление циничного и харизматичного Фрэнка становится...