Канада, 1759 год. Хрупкий мир Новой Франции, французской колонии в Северной Америке, дрожит под натиском британской армии. В этот накалённый политический и военный котёл попадает Мари-Лу, достойная и гордая девушка из семьи местных поселенцев. Её жизнь меняется, когда в город прибывает Франсуа ле Гардер — обаятельный и таинственный офицер, оказавшийся в центре опасной игры между метрополией и...
Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг экранизирует скандальный роман Уильяма Берроуза, создавая один из самых провокационных и визуально насыщенных фильмов 90-х. Главный герой, Уильям Ли, работающий exterminator'ом, оказывается в центре параноидального сюжета после того, как его жена начинает употреблять странный порошок.