Райан Флеcki — учитель средней школы в Бруклине, который днём увлекает подростков историей, а ночью погружается в мир крэк-кокаина. Его хрупкий баланс рушится, когда один из учеников, двенадцатилетняя Дрей, застаёт его за употреблением. Вместо того чтобы раскрыть его тайну, она начинает тайно встречаться с Флеком, и между ними возникает странная, напряжённая дружба.
Однажды ночью смотритель Кливленд Хип застаёт у бассейна таинственную незнакомку по имени Стори. Эта робкая и загадочная девушка живёт в подземных каналах под комплексом и раскрывает ему невероятную правду: она — героиня сказочного мира, за которой охотятся жуткие создания, мешающие ей вернуться домой.