1995 год. Джули Дэвис — талантливая иллюстраторка и аниматор, чьи яркие, полные надежды мультфильмы завоевывают сердца детей и взрослых. Её собственная жизнь, кажется, подражает этим сказкам: она счастлива в браке с мужем-музыкантом, у неё появляется долгожданный сын, дом наполнен светом и уютом. Однако за фасадом этой идиллии скрывается глубокая трещина.
Комедийный шедевр Тома Шедьяка с непревзойденным Эдди Мерфи в двойной роли — это история о превращении не только внешности, но и внутреннего мира человека. Профессор Шерман Кламп, блестящий ученый с комплексом неполноценности, влюбляется в коллегу Кэрри. Чтобы завоевать её внимание, он проводит рискованный эксперимент над собой, используя свою же формулу.
Шер Хоровиц — самая популярная и богатая ученица элитной школы в Беверли-Хиллз. Её жизнь кажется идеальной: модная одежда, влиятельные друзья, поклонники. Но когда строгий учитель мистер Холл ставит ей невысокую оценку, Шер решает взять ситуацию в свои руки. Вместе с лучшей подругой Дионн она задумывает сводить педагога с незадачливой учительницей мисс Гайст, чтобы склонить его к изменению...