Действие разворачивается в конце 1960-х, в разгар застоя, когда личная жизнь людей стала полем битвы между общественными ожиданиями и внутренней свободой. Муслим Магомаев — непревзойденный баритон, кумир миллионов, чье имя стало синонимом эстрадного величия. Тамара Синявская — блистательная солистка Большого театра, воплощение высокого искусства и строгих норм.
В рамках жестокой и бессмысленной Кавказской войны двое бывалых российских солдат-старослужащих оказываются в тупике: дорога перекрыта, подкрепления нет, а выкупать проезд нечем. В отчаянии они решают поймать пленного, чтобы обменять его на возможность продолжить путь. Их план кажется простым, но реальность быстро рушит все предположения.