Действие разворачивается в 1926 году, в период НЭПа, когда Ленинград кипит жизнью, а на улицах царит смесь предприимчивости и криминала. Главный герой — местный аферист по кличке Подкидыш, вынужденный бежать из Новгорода от разъяренных бандитов. Случайность и его внешнее сходство с назначенным начальником УГРО приводят к грубой ошибке: милиция принимает мошенника за настоящего сыщика.
Российский анимационный фильм 2007 года переносит зрителя в условно-исторический мир, где сталкиваются легендарные богатыри, княжеская власть и отъявленные разбойники. Главный конфликт разворачивается вокруг похищения государственной казны — хитроумный Соловей Разбойник уводит её прямо из-под носа князя Киевского.