Нижний Новгород, бурные девяностые. В мире, где законы диктуют авторитеты и «оборотни в погонах», двое мелких исполнителей — Серега и Саймон — пытаются сделать карьеру на службе у местного криминального босса Сергея Михайловича. Когда очередное, казалось бы, простое поручение по доставке химика-технолога заканчивается полным провалом, их шеф, давая последний шанс, отправляет на столь же...
