Август 1944-го. Советские войска, отбрасывая противника, выходят к государственной границе, и ход войны кардинально меняется. Но на освобожденной, еще не успокоившейся территории Западной Белоруссии, в глухих лесах так называемого «Средиземья», действуют оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их задача — сорвать наступление, нанеся сокрушительный удар в спину наступающим фронтам.
Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин — инфантильный и жизнерадостный «хипстер» — оказывается двойником опаснейшего вора и убийцы Смайлика (так его прозвали за привычку улыбаться перед тем, как убить). Смайлик похищает из музея Санкт-Петербурга национальный символ Казахстана — Доспех Золотого Воина.