Молодая девушка Мила Емельяanova, простая и доверчивая, искренне верит в сказку: встретить своего принца, создать семью, наполненную теплом и пониманием. Её мечта, кажется, сбывается, когда она выходит замуж за Ивана, успешного и, казалось бы, надежного врача. Однако за фасадом благополучия скрывается пустота и боль.
Врач Марина, пережившая предательство любимого мужчины, решает кардинально изменить жизнь: съезжает от властной матери и погружается в работу. Её новая пациентка — обаятельная и свободная Инна, овдовевшая бизнес-леди, увлечённая фотографией. Между ними завязывается дружба, но обоих вскоре начинает ухаживать один и тот же мужчина — Олег.
Все начинается с необъяснимого явления: с неба на небольшой приморский городок обрушивается ливень из спелых апельсинов, а среди них падает загадочный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Одержимый фруктами, он случайно оказывается в домике Геннадия, старого и ворчливого садовника, живущего в уединении.
Действие фильма разворачивается в мае-лето 2014 года в Луганске. Весна этого года проходит в обыденной суете, наполненной личными радостями, планами и мечтами. Но наступающее лето приносит с собой неожиданное чувство тревоги и безысходности, которое накрывает героев с головой, полностью переворачивая их привычный мир.