Декабрь 1941-го. Под Москвой кипит самая жестокая битва Великой Отечественной войны, и каждый день решает судьбу страны. В этой обстановке перед зрителем предстает необычная героиня — Мария, дочь священника, которая, отказавшись от мирной жизни, служит в НКВД и носит офицерское звание. Её новая миссия кажется почти безумной: проникнуть через линию фронта в оккупированный город и вывезти оттуда...
1983 год. Холодная война в разгаре, и каждый технологический прорыв — это шаг в гонке сверхдержав. Когда советский космический корабль «Спутник-3» возвращается на Землю, официальная версия гласит об успешном завершении миссии. Но за закрытыми дверями военной базы в закрытом городе знают горькую правду: из двух членов экипажа живым можно считать только одного.
Россия, начало XX века. Молодой бурлак Варлам, чтобы быть с возлюбленной, вынужден покинуть родные берега Волги и отправиться в Москву, где его ждет тяжелая жизнь на окраине. Его судьба переворачивается, когда в уличной драке на «стенку на стенку» он проявляет недюжинную силу и ловкость, привлекая внимание англичанина-предпринимателя, владельца футбольного клуба.