Фильм погружает в напряженные дни сентября 1945 года, когда Япония, лежащая в руинах после капитуляции, ждет своей судьбы. Фактическим правителем страны стал командующий союзными силами генерал Даглас МакАртур, перед которым стоит колоссальная задача — восстановить порядок и определить будущее империи.
Режиссерский дебют Ричарда Клайна, снятый по одноименному роману Мориса Гетца, переносит зрителя в удивительный мир, где повседневная жизнь новозеландской столицы переплетается с древней магией. Фильм разворачивается на фоне уникального вулканического ландшафта Окленда — не просто живописных холмов, а настоящих врат в иное измерение, где пробуждается древнее зло.