Лилли кажется обычной школьницей, но её тайна гораздо масштабнее: она — настоящая ведьма, умело скрывающая свои способности от родителей и друзей. Её верным спутником и хранителем тайн является Гектор, маленький зелёный дракончик, которого родные принимают за обычную игрушку, не подозревая, что он разумен и способен говорить.
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.